ענף הבנייה בישראל - נתונים 2018 עד 2023

מאמר זה מתמקד בהנדסת הבניין בישראל, במיוחד מבחינת ההתפתחות של התעשייה בין השנים 2018 ל-2023. הנדסת הבניין היא תחום מרכזי בכל כלכלה מתפתחת ומתקדמת, המספקת תשתית לצמיחה והתפתחות עסקית, תרבותית וחברתית. במשך השנים שנחקרו, ניתן לראות שינויים משמעותיים בתחום, כאשר חברות גדולות וקטנות כאחד מצליחות להשפיע על המגזר במגוון דרכים.

במשך השנים החמש האחרונות, נראה שהתעשייה חוותה שינויים מרכזיים בהכנסות, מספר עובדים, ורווחים. מטרת מאמר זה היא לחקור את המגמות האלה בעומק, ולהבין את הגורמים שהביאו להם.

המאמר יתמקד בהיבטים הבאים: הכנסות החברות, רווחים, מספר עובדים, וכמובן, השינויים במהלך השנים. נסקור את החברות המובילות בתחום, וננסה להבין איך הן הצליחו להשיג את ההצלחה שלהן. בנוסף, נבחן את המגמות בתחום הנדסת הבניין, וננסה להבין מה העתיד שומר לתחום הזה בישראל.

מגמות מרכזיות שנראו בתחום הנדסת הבניין בישראל בין השנים 2018 ל-2023:

1. צמיחה בהכנסות: לאורך השנים, נראה שהכנסות החברות המרכזיות בתחום הנדסת הבניין גדלו. הצמיחה הזו יכולה להסביר את ההתפתחות הכלכלית בישראל, הגדלת הדרישה לבנייה והשפעה של מדיניות ממשלתית.

2. שינויים בשוק העבודה: מספר העובדים בחברות הבניין השתנה משמעותית במהלך השנים שנחקרו. יתכן ששינוי זה נבע מתנאי שוק העבודה, מהפך טכנולוגי, או שינויים בניהול החברות.

3. שינויים ברווחיות: הרווחים של החברות בתחום הנדסת הבניין השתנו במהלך השנים שנחקרו. מגמה זו יכולה להסביר את ההשפעות של שינויים במחירי הבנייה, שינויים במדיניות ממשלתית, או שינויים באסטרטגיות העסקיות של החברות.

4. חברות מובילות: מספר חברות מסוימות הצליחו להשתמש בשינויים בסביבה כדי להגדיל את שוקן ולשפר את תוצאותיהן. ניתוח זה מציג את החברות המובילות, השינויים שהן עברו, ואת האסטרטגיות שאפשרו להן להצליח.

חשוב לדעת קודם

• במאמר זה נסקרו 193 חברות בתחום ענף הבניה והיזמות.

• חלקן חברות פרטיות לכן חלק מהנתונים שלהן לא חשופים.

• המידע נאסף משנת 2018 עד 2023 כולל.

• הנתונים סופקו ע"י חברת Duns 100.

אנו מקווים שמאמר זה יספק לך תובנות חשובות על המגמות בתחום הנדסת הבניין בישראל והדרך שבה הן משפיעות על החברות שבהן אנו מתמקדים.

צמחיה בהכנסות

הצמיחה בהכנסות של תעשיית הבנייה בישראל בכל שנה מ-2018 עד 2023, בסכומים מוחלטים (במיליוני ש"ח) ובאחוזים:

• 2019: צמיחה של 7,284.1 מיליון ש"ח (11.9%)

• 2020: צמיחה של 9,621.9 מיליון ש"ח (14.1%)

• 2021: צמיחה של 12,062.7 מיליון ש"ח (15.5%)

• 2022: צמיחה של 10,526.4 מיליון ש"ח (11.7%)

• 2023: צמיחה של 17,377.2 מיליון ש"ח (17.3%)

אפשר לראות שישנה צמיחה חזקה בהכנסות של התעשייה במהלך השנים, ושהצמיחה הגבוהה ביותר התרחשה בשנת 2023.

הנה החברות שרשמו את הצמיחה הגדולה ביותר בהכנסות מאז 2018, במספרים מוחלטים ובאחוזים:

1. אלקטרה - צמיחה של 4,791.8 מיליון ש"ח (79.07%)

2. מוריה - צמיחה של 1,607.6 מיליון ש"ח (175.50%)

3. קבוצת אשטרום - צמיחה של 1,412.0 מיליון ש"ח (37.74%)

4. שיכון ובינוי - צמיחה של 1,225.7 מיליון ש"ח (19.04%)

5. אשדר - צמיחה של 1,169.8 מיליון ש"ח (168.29%)

החמש החברות הרווחיות ביותר לשנת 2023 הן:

1. קבוצת אשטרום - רווח נקי של 930.8 מיליון ש"ח.

2. גב - ים - רווח נקי של 929.9 מיליון ש"ח.

3. נכסים ובניין - רווח נקי של 914.0 מיליון ש"ח.

4. שפיר הנדסה ותעשיה - רווח נקי של 383.0 מיליון ש"ח.

5. אשדר - רווח נקי של 312.1 מיליון ש"ח.

הנה החברות שהרווחו הכי פחות (במילים אחרות, שהכנסותיהן ירדו) מאז 2018:

1. קבוצת אחים יעקובי (YSB) - הכנסות ירדו ב-373.9 מיליון ש"ח

2. צ.מ.ח. המרמן - הכנסות ירדו ב-286.6 מיליון ש"ח

3. אפרידר - הכנסות ירדו ב-171.5 מיליון ש"ח

4. אחים משהור - הכנסות ירדו ב-110.0 מיליון ש"ח

5. מצלאוי - הכנסות ירדו ב-101.7 מיליון ש"ח

חמשת החברות עם ההכנסות הכי גבוהות ב-2023 מייצגות כ-27.72% (ועשרת החברות מייצגות 37.53%) מסך ההכנסות הכולל של כל החברות באותה שנה. זה מעיד על כך שחמשת החברות הגדולות ביותר משקלות במשקל כבד בתעשייה.

צמחיה במספר העובדים

הגרף מראה את מספר העובדים הכולל בתעשיית הבנייה בישראל משנת 2018 עד 2023.

• 2019: צמיחה של 3,884 עובדים (12.2%)

• 2020: צמיחה של 8,334 עובדים (23.4%)

• 2021: צמיחה של 2,164 עובדים (4.9%)

• 2022: צמיחה של 4,671 עובדים (10.1%)

• 2023: צמיחה של 3,867 עובדים (7.6%)

אפשר לראות שישנה צמיחה חזקה במספר העובדים במהלך השנים, ושהצמיחה הגבוהה ביותר התרחשה בשנת 2020. עכשיו, אני אראה את חמשת החברות שמעסיקות את מרבית העובדים בשנת 2023.

הנה חמשת החברות שמעסיקות את מרבית העובדים בשנת 2023:

1. אלקטרה - 14,999 עובדים

2. שיכון ובינוי - 9,192 עובדים

3. שפיר הנדסה ותעשיה - 3,264 עובדים

4. אפקון החזקות - 2,430 עובדים

5. דניה סיבוס - 2,046 עובדים

• המספרים מבוססים על הנתונים שהוזנו לקובץ של שנת 2023.

• אפשר לראות שאין קורולציה בין מספר העובדים לרווחיות, ונמשיך להרחיב על נושא זה בהמשך המאמר.

תפלגות החברות לפי מספר העובדים בשנת 2023:

אפשר לראות שרוב החברות מעסיקות פחות מ-500 עובדים. ישנן שתי חברות שמעסיקות מעל 10,000 עובדים, ומספר קטן של חברות שמעסיקות בין 1,000 ל-5,000 עובדים. חברות אלה כנראה משקיעות בפרויקטים גדולים יותר ומשמעותיים יותר בתעשייה.

הנה התפלגות החברות לפי מספר העובדים משנת 2018 עד 2023:

• חברות עם פחות מ-50 עובדים: התווספו 22 חברות (מ-37 ב-2018 ל-59 ב-2023)

• חברות עם בין 50 ל-100 עובדים: התווספו 26 חברות (מ-26 ב-2018 ל-52 ב-2023)

• חברות עם בין 100 ל-500 עובדים: התווספו 35 חברות (מ-24 ב-2018 ל-59 ב-2023)

• חברות עם בין 500 ל-1000 עובדים: התווספה רק חברה אחת (מ-2 ב-2018 ל-3 ב-2023)

• חברות עם בין 1000 ל-5000 עובדים: התווספו שתי חברות (מ-3 ב-2018 ל-5 ב-2023)

• חברות עם בין 5000 ל-10000 עובדים: התווספה רק חברה אחת (רק חברה אחת בכל שנה מ-2018 עד 2023)

• חברות עם יותר מ-10000 עובדים: התווספה רק חברה אחת (מ-0 ב-2018 ל-1 ב-2023)

גרף זה מראה את הקשר בין מספר העובדים לרווח הנקי במיליונים לחברות בשנת 2023.

כל נקודה בגרף מייצגת חברה מסוימת. ניתן לראות שברוב החברות אין התאמה בין מספר העובדים לרווח הנקי - כלומר, חברות עם מספר גבוה של עובדים לא בהכרח מרוויחות יותר.

• הגרף מציג חברות עם עד 1000 מועסקים.

• יש נתונים על "רווח נקי במיל' ₪" ל-43 חברות מתוך 193 חברות סה"כ.

גרף זה מראה את הקשר בין ההכנסות לרווח הנקי במיליונים לשנת 2023. כל נקודה בגרף מייצגת חברה מסוימת. ניתן לראות שברוב החברות ישנה התאמה בין ההכנסות לרווח הנקי - כלומר, חברות שמכניסות הרבה כסף בדרך כלל מרוויחות גם הרבה כסף. אך שים לב שגם ישנן חברות שהן חריגות מהמגמה הזו.

החברות החמש שיש להן את היחס הכי טוב בין הרווח הנקי להכנסות בשנת 2023 הן:

1. ויתניה - עם יחס של 0.722 (יחס מאוד חריג ולא מצאנו הסבר לו)

2. גב - ים - עם יחס של 0.481

3. פרשקובסקי - עם יחס של 0.353

4. קבוצת חג'ג' - עם יחס של 0.334

5. אחים דוניץ - עם יחס של 0.313

• הייחס מחושב כך: רווח נקי/הכנסות כאשר גבוה יותר מציין יעילות גבוהה יותר של החברה בהמרת הכנסות לרווח נקי.

• הממוצע של היחס בין הרווח הנקי להכנסות בשנת 2023 הוא 0.143, בעוד החציון הוא 0.146. חישוב זה כלל 43 חברות מתוך 193 חברות סה"כ.

לסיכום

בכל פרמטר שסקרנו במאמר זה ראינו צמיחה ענקית משנת 2018 ועד 2023 (כולל), אפשר להבין את הנתונים לפי עליית התחלות הבנייה שאנחנו רואים בשנים האחרונות. ישנן מספר חברות מובילות אשר שולטות בשוק אך גם חברות "קטנות" בתחום זה הינן רווחיות באופן יחסי עם הכנסות של עשרות מליונים.

יש לך פידבקים? נשמח לשמוע.